如何建立 Salesforce 的個性化 Journey

CRM 會員資產管理 Nov 7, 2024

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前言

Journey是甚麼?

在Salesforce Marketing Cloud中，Journey（客戶旅程）是一個自動化的流程，設計來根據客戶的行為和偏好，在適當的時間通過適當的渠道向他們發送個性化訊息。

主要組成部分

入口來源(Audience)：這是客戶如何進入Journey的起點，如電子郵件註冊情況、網站訪問等。
活動（Activities）：在Journey中，你可以設置不同的活動來與客戶互動，如發送電子郵件、發送短信、推送通知等。
等待時間（Wait Times）：設置時間間隔，控制活動之間的間隔時間，讓客戶的互動更具節奏感。
決策分支（Decision Splits）：根據客戶的行為和反應，將客戶引導到不同的路徑，實現個性化互動。

情境：

假設本次範例是透過名單匯入的方式，匯入不同分級的會員名單，並透過Journey Builder進行會員分級溝通。我們會依據會員的不同分級來設計個性化的Email溝通策略。以下是具體步驟：

建立標籤名單首先我們需要準備一個 CSV 檔案，如下圖所示。

2. 建立 Data Extension

a.開啟 SFMC，點選 Contact Builder。

b.依據下圖點選Create按鈕。

c.在 Name 中填入名稱，並且要勾選 Is Sendable（才可以將此名單應用於寄送）和 Is Testable（可將名單用於 Journey Test），然後點選 Next。

d.繼續點選 Next。

e.根據需要建立欄位名稱，並且要指定 Id 為 Primary Key。為了簡化資料匯入過程，建議欄位名稱與匯入檔案中的欄位名稱保持一致，這樣可以在匯入時自動對應，完成後點選 Complete 按鈕。

3.上傳標籤名單

a.點選剛剛建立的 DE TaggingAudience。

b.點選 Import 後，並選擇檔案匯入剛剛建立的 CSV，

c.確認檔案欄位與 DE 相同，系統會自動對應，確認無誤後點選 Next。

d.在 Notification 中填入自己的 Email，系統會在完成資料匯入後寄送 Email 通知，之後點選 Finish。

4.建立 Journey 完成以上步驟後，即可開始建立 Journey：

a.回到首頁後點選Journey Builde

b.點選Create New Journey開始建立Journey，開始建立 Journey。

c.選擇 Multi-Step Journey 後點選 Create。

補充說明如下：

Multi-Step Journey
描述：一個包含多個步驟的複雜旅程。應用場景：適合長期互動，如新客戶的歡迎旅程。特色：可以設置多個步驟和條件。
Single Send Journey
描述：一次性發送的旅程。應用場景：適合單次推廣活動，如節日祝福。特色：快速設置，適合短期需求。
Transactional Send Journey
描述：針對交易行為的即時通知。應用場景：如訂單確認和發貨通知。特色：強調即時性和高優先級。

5.設置 Entry Source

a.如下圖，選擇Data Extension作為Entry Source

b.找到剛剛建立的 DE 並點選 Summary。

c.依序以下步驟將此Journey設定為一次寄送

d.將Decision Split拖入的Journey中，用於將Audience分群。

e.點選Decision Split開啟編輯畫面，再點選兩次Add Path新增兩條路徑，再點選Edit編輯路徑條件。

f.依據路徑JOURNEY DATA >　NEW JOURNEY 找到DE的Attributes，將標籤欄位Tagging拖入到Filter，然後輸入忠實會員，然後分別完成Path2、Path3，並且分別輸入新會員、潛在會員。

g.我們依序將Email的Activitys拖入到不同的路徑，並且選擇各自的Email Message

6.設置 Re-entry 模式

a.點選工具列中的齒輪圖示，如下圖，再點選Journey Settings

b.在Re-entry mode中選擇No re-entry，再點選Done

補充說明如下：

No Re-entry
描述：客戶只能進入旅程一次。應用場景：適合一次性活動，如歡迎新訂戶。
Re-entry Anytime
描述：客戶可以多次進入旅程，無需等待。應用場景：適合週期性活動，如生日祝福。
Re-entry Only After Exiting
描述：客戶在退出旅程後才能再次進入。應用場景：適合需完整經歷的旅程，如購物車放棄回復。

7.驗證和啟動 Journey

a.點選Vaildate，以驗證Journey是否有設定上的問題。

b.驗證結果如下，會跳出系統建議的設定，以下的建議是因為Wait Activity預設都是一天，但因為本次的旅程是一次性的旅程，並且Wait Activity之後都不會有其他的動作， Contact就會直接離開Journey，所以系統自動判斷可以調整Wait Activity的時間到3分鐘或以下即可，但是只要不是紅色的警告，就不會影響Journey的執行，直接點選Activate即可啟動。