CDP數據清整新手村，淺談必知的策略與技巧
前言
在數位轉型浪潮下，顧客數據平台（Customer Data Platform, CDP）一直被企業視為實現精準行銷和提升客戶體驗的關鍵工具，原因無他在於CDP是以「人」為核心理念，專注於顧客資料的蒐集與彙整，並透過數據處理與應用，幫助企業實現OMO (Online merge Offline) 個人化數據行銷。
CDP的數據運作可視為一個循環流程，涵蓋內外部數據的收集、資料清整、管理與分析、應用、數據再收集與優化。這樣的循環不僅能提高數據價值，更能為企業打造一個可持續運營的數據驅動生態。然而在這其中，數據盤點與清整作為整個流程的起點，直接影響著後續的數據價值發揮與應用成功與否。
建置CDP並非易事，尤其對於正準備投入這場數據賦能旅程的企業而言，如何系統性地展開數據盤點與清整，往往是初期最大的挑戰；當企業C-level領導層已決定導入CDP，執行團隊第一步便是確保有條不紊地進行數據盤點與清整工作，這篇文章以自身導入CDP經驗，為正在面對數據賦能過程的朋友們提供指引，幫助您避免初期像無頭蒼蠅般摸索的困境，少走冤枉路，將寶貴的時間投資在高附加價值的事務上。
指引一：籌組CDP建置團隊，確立CDP導入目標
在啟動CDP建置時，打造一支高效的跨部門專業團隊是成功的基石，團隊的核心是結合業務需求與技術實現的系統工程，在此過程中，必須掌握各方的需求與痛點，常見如：缺乏從行銷視角出發的數據整合平台、數據整理與分析過度依賴人工、資料缺乏多角度應用等議題，進而確定利害關係人對CDP的願景與目標，這段從認知到共識的聚焦過程將會大大降低未來彼此溝通摩擦，提升各部門的協作效率，更能避免因缺乏方向導致的資源浪費或目標錯置。
團隊成員的關鍵角色與職責
在CDP建置團隊中，成員應涵蓋以下三個主要角色，每個角色各司其職，確保項目順利推進：
- 數據使用者（業務需求方）
數據使用者是最了解實際業務需求的成員，負責提供CDP的應用場景。他們可能來自行銷團隊、數據科學團隊、或營運管理團隊。他們的主要任務是定義CDP需要實現的功能與目標，確保最終產出能滿足業務需求。 - 數據治理者（資料管理方）
數據治理者是團隊中負責數據邏輯、結構與清整的人員。他們需掌握數據的來源與格式，並確保數據的準確性、一致性和完整性。同時，他們還需要對資料安全性與合規性負責，確保數據的使用符合公司內部政策及法規標準。 - 技術專案經理（TPM，技術支援方）
技術專案經理在團隊中扮演技術與業務之間的橋梁。他需具備對公司第一方數據的全面掌握能力，並具備快速調動內部資源的能力，即便某些數據本身並不熟悉，也能迅速找到相關負責人。他的工作重點是協調技術實現與業務需求，並確保建置流程如期推進。
指引二、掌握數據全貌：找出資料主體與來源
數據盤點的起手式在於掌握公司內部的數據儲存情況，尤其是確認數據是散落在哪些資料庫或者必要清整如文件、日誌檔、圖片、影片或其他自有格式這類的非結構化資料，在此階段，數據使用者與數據治理者的密切協作，有助於確保盤點結果的準確性與完整性。例如，行銷團隊可以指出最重要的消費者行為數據，而數據治理團隊則負責確認這些數據的存放位置。
建議避免一開始就深入探究每個細部的資料欄位，這樣容易讓團隊陷入數據過於細節的泥沼中，失去宏觀的方向感。相反地，先從數據使用方的需求出發，盤點出CDP所需的核心數據主體（或稱模組）。
以零售業為例，數據的盤點可以圍繞人、貨、場、媒體(如EDM、SMS、AppPush...等)基本的數據要素，透過分層次釐清，團隊能清楚了解哪些數據是必須的、哪些檔案是需要再加工整理、數據尚待補充供未來應用；完成資料主體的盤點後，團隊便能確定需串接至CDP的資料庫數量與檔案，並在此基礎上規劃後續ETL串接流程。
指引三、全面盤點現有資料，細分欄位、量級
這一階段的工作是CDP建置前期最耗時的重要環節，除了區分既存資料一次性(OTM)導入以及CDP建立後新資料匯入流程，還需要對資料的具體內容、量級以及非結構化資料進行全面檢視，能為後續的數據整合與處理做好充分準備，減少資料遺漏或匯入失誤的風險。
結構化資料的盤點重點
- 欄位基本資訊
- 資料來源的資料庫(DB)名稱與表格(Table)名稱，列出每個表格中的欄位名稱、是否為Key值、欄位描述、資料格式（如字串、數字）、資料長度。
- 提供真實的資料範例以驗證欄位內容的適用性
- 同步模式是否為全量或增量
- 在CDP中新生成的聚合欄位，需註記此欄位的歸戶邏輯(如判斷資料來源、歸戶規則)
- 時間與量級
- 確認資料的時間量級（如保存7年、6個月、30天的資料量）
- 預估資料的量級（如10欄 * 10,000列），並確認表格檔案大小
- 傳輸介面與方式
- 需考慮資安規範對資料存取、分發的輸傳方式以及方式（如API、SFTP、埋點等）的要求，降低後續數據匯入與整合產生潛在的合規風險
- 執行與排程
- 確認數據更新的頻率（如每日、每週、每月）以及排程啟動時間
- 釐清排程預計完成時間與數據驗證標準（如行數比對）
非結構化數據的盤點重點
這些資料可能包括文件、日誌檔、圖片、影片或其他自有格式的資料檔案。需要清楚了解這些檔案的名稱、描述、格式（如CSV、JSON、XLSX、ZIP等），以便在後續的數據匯入和處理中作為參考。
- 檔案基本資訊
- 確認檔案名稱、檔案描述
- 具體的檔案格式（如CSV、JSON、XLSX等），若產出最終檔具有壓縮，需註明壓縮格式
- 同步方式
- 確定同步模式是否為全量或增量。
指引四、確保CDP數據符合公司資安政策與合規議題
在CDP建置與運作過程中，資安與機敏資料的處理至關重要。除了技術層面的安全措施外，必要時應與法務部門及資安專家協作，確保CDP的建置與運行符合相關法律法規。這不僅影響系統的穩定性與合規性，還直接關係到顧客對企業的信任。針對數據安全及合規要求，在進行數據清整時也需納入考量，確保機敏資料具備分級加密保護機制，以銀行、保險業為例，通常還會依資料機敏程度細分紅、黃等級。
同時，應盡早確認資安政策對數據管理的影響，並針對具體條件進行優化，例如：資料庫與應用程式連線是否使用加密通道（如TLS/SSL）、敏感資料是否採用AES-256加密等，從技術上杜絕資料洩露的風險。
結語
在數位轉型的浪潮中，顧客數據平台（CDP）成為企業實現精準行銷與提升客戶體驗的關鍵工具，透過數據蒐集、清整、分析及應用，實現OMO個人化行銷。然而，CDP的成功建置取決於紮實的前期準備，包括全面的數據盤點與清整工作，以及對資安與合規的嚴格把關。從數據欄位細節到機敏資料加密保護，這些努力不僅確保數據整合的準確性與安全性，也為數據驅動的決策與行銷提供了穩固基礎。通過完善的規劃與執行，企業能夠在激烈競爭中脫穎而出，創造持續的數據價值並贏得消費者信任。
